——第7周钢坯供需基本面数据周报
【资料图】
一、概述
本周期市先抑后扬,调坯厂成交好转,产能利用率提高,钢坯需求阶段性支撑,主流仓储小幅降库,部分进口资源到港增加;钢企利润小幅修复,产能利用率提高,本周钢坯价格震荡趋强。截至2月17日,唐山钢坯出厂价格3850元/吨,较上周上调60元/吨;仓储现货3930元/吨,较上周上调70元/吨;江阴港现货价格4010元/吨,较上周上调60元/吨。
供应上,钢企利润修复,高炉产能利用率上升,钢坯投放增加;需求上,调坯厂成交好转,开工率增加,采坯需求集中释放;社会库存小幅累库,主流仓储小幅降库,港口部分进口资源到港,少量资源南下。
表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)
二、全国钢坯基本面分析
1、钢厂生产情况
(1)高炉生产情况
唐山126座高炉中51座检修,高炉容积合计34220m ;周影响产量约78.75万吨,产能利用率77.33%,较上周上升2.54%,较上月同期上升2.83%,较去年同期上升25.19%。
唐山92座高炉中有15座检修(剔除长期停产及淘汰产能),检修高炉容积合计12320m ;周影响产量约28.03万吨,周度产能利用率为89.22%,较上周上升2.88%,月环比上升2.61%。
图-1唐山地区钢企高炉产能利用率走势图
1、钢坯成本
本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3022元/吨,平均钢坯含税成本3895元/吨,周环比上调11元/吨,与2月17日当前普方坯出厂价格3850元/吨相比,钢厂平均亏损45元/吨,周环比减少49元/吨。
2、钢企钢坯供需量统计
Mysteel调研:本周唐山及周边地区30家样本企业钢坯日外卖量约5万吨,周环比增加0.35万吨。唐山55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约5.65万吨,周环比增加2.89万吨。
图-2 唐山钢厂钢坯供需变化走势图
唐山:55家调坯厂调研周期内合计成品库存71.92万吨,与上周相比减少6.83万吨,其中型钢68.62万吨,与上周相比减少6.73万吨。
表-4 唐山地区调坯轧材企业本周生产情况
图-3 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图
华东地区:样本调坯轧钢企业48条轧线本周产量15.54万吨,周环比增加6.45万吨;产能利用率26.92%,周环比增加11.17%;厂内成品库存8.41万吨,周环比增加1.11万吨。
图-4 华东地区调坯轧材合计产量图
图-5华东地区调坯轧材合计厂内库存图
3、钢坯库存变化
唐山:本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存148.45万吨,周环比增加1.28万吨。调研周期内,轧钢厂采坯情绪渐增,部分仓储止增降库;港口方面,进口资源与南下资源并存推增港口库存。
图-6 唐山地区主要仓库及港口库存图
唐山55家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存 2023年2月16日统计唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为66.9万吨,与上周相比增加13.3万吨,增幅24.81%。
图-7 唐山地区调坯厂内钢坯库存变化趋势图
华东地区:7家样本港口钢坯库存44.7万吨,较上周增加3.93万吨,较上月同期增10.82万吨,较去年同期增13.91万吨。本周进口板坯资源增量明显。
图-8 华东地区江阴港库存图
图-9 华东地区主要港口钢坯库存图
(备注:自2021年7月7日起库存样本扩充)
三、下周市场预判
库存方面,唐山钢坯社库小幅累库,主流仓储因调坯厂低价补库,库存微降,港口库存表现少量南下,但进口资源增加,整体库存微增;供应方面,个别钢企高炉复产配套轧线暂未复产,钢坯投放量有所增加,整体处于偏高水平;成交方面,调坯轧钢成交好转,下游产能虽有回升,但坯材价差仍有收窄,调坯型钢厂内成品和钢坯库存总量达历史新高,钢坯采购支撑有限;基差表现暂稳,部分正套入场;本周钢坯主流仓储阶段降库,部分轧钢厂前期持续消耗厂内库存,周中低价补坯,需求增量集中体现,但钢坯库存水平仍处高位,需求释放偏缓;南北价差微收,进口资源略显增量,钢坯需求仍待验证。整体来看,宏观提振市场信心,下游成交好转,但钢坯需求释放偏缓,预计下周钢坯价格或震荡运行。需关注表外库存、调坯厂成交变化情况。
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